企业邮局 | ENGLISH
摘自
产能过剩逐步凸显项目仍在上马，氮肥业去产能困局难破
自2009年以来，随着“上大压幼”措施加快，我国氮肥产业进入了高速增持久，产业集中度显著提高。技术升级加快，先进煤气化(7.20, -0.01, -0.14%)技术获得沉大突破，合成工艺及装置的低压化、大型化获得沉猛进展。
只管如此，中国氮肥工业协会、中国石化[微博](4.96, 0.00, 0.00%)结合会产业发展部结合调研时发现，进入2013年以来，氮肥行业随着新增产能的陆续开释，产能过剩的局势逐步凸显，企业开工降落，价值下滑严沉。
数据：“十一五”以来产能猛增
“十一五”以来，我国氮肥产能急剧增长，尤其是尿素产能增速更为显着。据中国氮肥工业协会统计，到2012年，全国合成氨产能达到6850万吨，比2005年增长48.27%；约占全球总产能的34%，比2005年提高两个百分点。全国尿素产能达到7148万吨，比2005年增长51.52%；约占全球总产能的37%，比2005年提高9个百分点。2012年全国合成氨产量6008.2万吨，氮肥产量4313.3万吨，其中尿素产量6192.6万吨(折纯约2850万吨)，占氮肥总产量的66.1%。
近两年，国内氮肥行业投资周到高涨，产能增长势头迅猛。据调查，2013~2015年国内还将新增合成氨产能约1500万吨，尿素产能2000万吨。预计到2015年，全国合成氨产能将达8350万吨，占全球的37%；尿素产能达9500万吨，占全球的44%。
困局：大量项目仍在投资建设
据中国氮肥工业协会统计，到2013年中，行业均匀产能利用率已降落至80%，价值距上年高点已降落近30%。上半年全国氮肥行衣符润降落42.4%，利润率仅为3%，吃亏企业数145家，吃亏面39%。凭据汗青统计数据，尿素行业产能利用率85%以上，行业运行较为正常。低于80%时，企业在贱卖产品，行衣符润率鄙人降，应该认定为过剩。依照目前的发展趋向，预计到2013年底，全行业产能利用率将不及75%。
然而，产能的增长远未达到高点，大量项目仍在投资建设。据统计，2013年，全国还有19个新建尿素项目即将投产，计算尿素产能1016万吨。2014、2015两年内预计还有25个尿素项目建成投产，计算产能1674万吨(其中1100万吨在内蒙古、新疆两地建设)。目前由于原料供给不不变、成本偏高档原因出产经营难题的产能约600万吨，这部门产能重要散布在粮食主产区，将来几年将逐步被市场裁减。预计到“十二五”末，全国尿素产能将突破9000万吨，而市场需要约为6230万吨(其中工业需要1930万吨，农业需要量约4300万吨，不含出口)，尿素产能过剩靠近3000万吨。由于目前农作物对氮肥施用量已经处于较高水平，今后氮肥在农业领域消费的增长幅度根基趋于不变；火电、水泥行业脱硝和柴油车尾气处置等对尿素需要拉动较大的领域，经过2013~2017年的急剧增长(年均增长速度达到11.6%)之后，对尿素的需要增速将会显著放缓。预计到2025年，农业和工业领域对尿素的总消费量在7800万吨左右，即便2016年之后不再新增尿素产能，也将有1200万吨的过剩产能必要消化，可见，将来几年尿素产能过剩将会出现扩大的态势。
2012年，我国硝铵出产企业33家，产能为740万吨，产量483万吨，其中用于工业火药337万吨，用于出产硝态复岳阳100万吨，出口46万吨。目前再建和拟建硝酸铵产能500多万吨，据预测，到“十二五”末期，硝酸铵产能将达到1200万吨，工业火药对硝酸铵的需要量最多为500万吨，其余的700多万吨产能只能靠出产硝基复岳阳来消化。但硝基复岳阳的发展速度远远低于硝酸铵的发展速度，到2012年底达到肯定规模的硝基肥出产企业20多家，年产能达到658万吨，在建、拟建产能900万吨，预计“十二五”末硝基复岳阳约需硝酸铵380万吨，仍阔气硝酸铵产能320万吨。由于硝酸铵拥有易燃、易造爆个性，产能过剩易造成大量库存积压，增长了企业安全治理的难度，也不利于社会的公共安全。
国际市场逐步鼓和，中国氮肥产品出口难度增大。据国际肥料工业协会统计，2012年全球合成氨产能和产量别离为2.030亿吨和1.660亿吨。
今后三年，产能将以每年3.4%的速度增长，预计2015年产能达到2.242亿吨，按开工率85%推算，预计2015年合成氨产量约莫为1.928亿吨。需要方面，预计2015年总需要量达到1.806亿吨，凭据以上预测，2015年世界合成氨过剩量约为1220万吨，占总产量的6%左右。
截至2012年底，全球尿素产能和产量别离达到1.915亿吨和1.676亿吨。在将来三年，预计世界尿素产能、产量年均增长速度将别离达到3.9%和5.3%。2015年世界尿素产能将达到2.146亿吨，产量达到1.931亿吨(依照90.0%的开工率推算)。需要方面，预计全球尿素总需要量将从2012年的1.64亿吨增长至2015年的1.83亿吨，年均增长3.8%。农业需要年均增长速度为2.7%，工业需要年均增长为9%。随着今后几年世界尿素产能的扩张，尿素的潜在过剩量将逐步增长。预计2015年过剩量在1000万吨左右，占总产量的5%。
受能源和资源的供求靖】浒响，全球氮肥工业格局在产生着新的变动，氮肥出产向能源价值较低的中东、北美等资源地转移。同时，随着化肥价值的升高，促使印度、越南等化肥消费国取向自给战术，一些出产装置也在建设。2013~2017年国表新建尿素装置产能将超过3300万吨，我国目前的重要出口市场如印度和美国等扩产近1300万吨，我国目前的竞争敌手如北非、中东等扩产2000万吨。这些装置产能的开释必将对我国氮肥工业产生巨大压力，将来将面对内表交困的局面。
限度氮肥出口，加沉产能过剩压力。2007年以来，国度为保障国内用肥，对化肥征收高额出口关税。在目前氮肥产能严沉过剩的情况下，若是依然尝试淡旺季出口差距关税政策，节造肥料的出口，不仅加剧了国内的产能过剩压力，并且在出口交涉中将企业置于极度被动的地位，严沉减弱了国际竞争力。
建议：激励企业转型或退出
“十二五”以来，我国氮肥产能正由结构性过剩向全面过剩发展，若何采取有关政策措施，有效化解产能过剩矛盾，是全行业必须面对的客观现实。为此，结合调研组提出有关建议：严控新建产能。
目前全行业装置相对落后、原料供给不不变、成本没有竞争能力的产能约莫有600多万吨，即就是立刻全数裁减，到“十二五”末，仍有近2000万吨的尿素过剩产能。因而，单靠裁减落后产能是难以化解产能过剩矛盾的，必须严格节造新建产能。建议准则上五年内不再新建尿素、硝酸铵、联碱项目，已实现审批但未开工建设的应一律终场建设。尤其内蒙古等西北地域，固然煤炭资源丰硕，但水资源匮乏，生态环境脆弱，不宜持续建设耗水量大的合成氨、尿素项目，加受骗地农业需要尿素有限，大量尿素远距离表运也增长了铁路的运输压力。